東北特鋼債權申報700億 多家央企有意參與重整投資
發(fā)表時間：2016-12-5 10:29:55??????點擊：
截至11月20日，東北特鋼及旗下大連特鋼、大連高合金棒線材三家企業(yè)共接受債權申報約700億元。有多家有實力的央企、上市公司等來東北特鋼考察，并表示出參與重整及投資意向。“從東北特鋼的債務規(guī)模及產(chǎn)品定位來分析，未來由央企接盤的可能性較大?！?/span>
2016年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能攻擊戰(zhàn)即將順利收官，備受關注的東北特鋼破產(chǎn)重整案也傳來新的進展。10月10日進入破產(chǎn)重整程序后，債權申報工作目前告一段落。截止11月20日，東北特鋼及旗下大連特鋼、大連高合金棒線材三家企業(yè)共接受債權申報約700億元。
新華社報道稱，有多家有實力的央企、上市公司等來東北特鋼考察，并表示出參與重整及投資意向。一位資深鋼鐵行業(yè)人士在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示：“從東北特鋼的債務規(guī)模及產(chǎn)品定位來分析，未來由央企接盤的可能性較大，民營企業(yè)恐怕不太可能?！?/span>
三企業(yè)接受債權申報700億
進入12月，備受鋼鐵行業(yè)關注的東北特鋼破產(chǎn)重整又有了新的進展。
東北特殊鋼集團有限責任公司重整案第一次債權人會議12月1日上午在大連召開。而東北特鋼旗下2家獨立法人——大連特殊鋼有限責任公司（以下簡稱“大連特鋼”）和大連高合金棒線材有限責任公司（以下簡稱“高合金棒線材”）的第一次債權人會議則分別在12月1日下午和12月2日上午召開。
據(jù)新華社消息，目前東北特鋼集團破產(chǎn)重整工作正在緊張有序進行，債權申報已經(jīng)截止，有關方面正在進行債務認定、清產(chǎn)核資以及引進戰(zhàn)略投資者等工作，企業(yè)目前生產(chǎn)經(jīng)營正常。
受2014年底以來的鋼鐵市場寒冬沖擊，加上長期以來債務負擔拖累，東北特鋼自今年3月28日起連續(xù)出現(xiàn)企業(yè)債券違約。至今年9月底，累計發(fā)生9次債務違約，違約金額58億元。由于無法再通過發(fā)債或貸款引入新的資金，東北特鋼遭遇了嚴重的債務危機。
考慮到東北特鋼擁有優(yōu)質(zhì)的特鋼資產(chǎn)及重整價值，債權人阿拉善盟金圳冶煉有限責任公司向大連中院提出對東北特鋼集團的破產(chǎn)重整申請。
10月10日下午，撫順特鋼公告稱，經(jīng)大連市中院裁定，東北特鋼集團三家公司正式進入破產(chǎn)重整程序。法院還指定了企業(yè)破產(chǎn)清算組為重整管理人。
截至11月20日，債權申報工作已經(jīng)結(jié)束。東北特鋼集團加上旗下2家獨立法人——大連特殊鋼有限責任公司和大連高合金棒線材有限責任公司，三家企業(yè)累計接受債權申報約700億元。但“其中有部分因擔保債權等重復申報情況，有關方面正對這些債權進行審查認定?！蓖瑫r，企業(yè)資產(chǎn)審計和評估工作已全面展開。
東北特鋼集團董事長董事介紹，雖然企業(yè)進入破產(chǎn)重整程序后生產(chǎn)經(jīng)營受到一些影響，但總體來說，目前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常，職工隊伍和市場份額均保持穩(wěn)定。
“接盤俠”是誰？
東北特鋼并非國內(nèi)第一家受市場寒冬沖擊倒下的鋼企。
早在2014年初，由于國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，加上經(jīng)營不善等因素，山西省最大的民營鋼鐵集團海鑫鋼鐵就因債務壓頂、資金鏈斷裂而被迫停產(chǎn)，并于2014年11月進入司法破產(chǎn)重整。
2015年9月，幾經(jīng)波折后，資金實力雄厚的民營鋼企建龍集團37億接盤海鑫全部股權。被建龍收購后，山西海鑫改名為山西建龍。今年4月30日，重整后的山西建龍如期點火復產(chǎn)。
而另一家位于天津的國有鋼企渤海鋼鐵集團，則在今年初深陷近2000億債務危機被迫拆分，四家子公司直歸天津國資委管理。而相關債務重組的工作至今仍在推進中。
我的鋼鐵網(wǎng)總編徐向春分析稱，對地方政府而言，大型國有鋼企不僅是地方重要經(jīng)濟支柱和稅收來源，還關聯(lián)著就業(yè)和穩(wěn)定等多方面因素。所以從地方政府的角度，更希望能引入戰(zhàn)略投資人對危機中的鋼企進行重整擺脫困境恢復生機。
盡管1日的債權人會議并未提及重整方案，但強調(diào)了引進戰(zhàn)略投資者的重要性。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道了解，近期，寶武鋼鐵集團、鞍鋼集團、中信泰富特鋼集團等大型鋼鐵央企曾與管理人方面進行接洽。但在上述分析師看來，“東北特鋼本身盤子大，負債包袱重，加上產(chǎn)品涉及軍工，最后可能是大型鋼鐵央企來接盤重整，民營鋼企接盤的可能性不大。”
上述分析師也表示，“從央企、資金實力、地域角度來分析，鞍鋼集團接盤的可能性較大。寶武鋼鐵集團才剛合并成立，內(nèi)部業(yè)務整合還未理順；而中信泰富特鋼總部在江蘇，雖然同為特鋼企業(yè)，但地理位置比較遠?！?/span>
2日下午，21世紀經(jīng)濟報道記者分別向?qū)毼浼瘓F及中信泰富特鋼集團外宣負責人求證，對方均表示目前尚無任何信息需要發(fā)布。而截至2日晚發(fā)稿，記者未能撥通鞍鋼集團外宣部門電話對此事置評。
北京市破產(chǎn)法學會副會長鄭志斌向21世紀經(jīng)濟報道記者介紹，《企業(yè)破產(chǎn)法》規(guī)定，債務人或管理人應當自法院裁定重整之日起6個月內(nèi)，向法院和債權人會議提交重整計劃草案。若有特殊情況及正當理由，可以再延期3個月。
也就是說，東北特鋼管理人最遲應該在2017年4月前提出重組方案草案，最晚不得超過明年7月。
鄭志斌表示，化解鋼企債務危機會面臨許多困難和博弈?！耙患忆撈蟮膫鶆諉栴}應如何解決，要根據(jù)其性質(zhì)及所處地域、行業(yè)及債務規(guī)模而區(qū)分對待?！?/span>
鄭志斌建議，在東北特鋼的案例中有上市公司的平臺，破產(chǎn)管理人可以借助資本市場的力量來化解債務重組難題?！霸谥亟M方案中，可以在金融工具方面嘗試創(chuàng)新，比如債轉(zhuǎn)股、可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股等。單有一個債轉(zhuǎn)股的手段，也許還不夠用?！?/span>
鄭志斌還強調(diào)，無論最終重組方案通過了展期、債轉(zhuǎn)股、可轉(zhuǎn)債等哪幾種手段，都是為了爭取以時間換空間，幫助企業(yè)渡過難關，讓整個行業(yè)健康發(fā)展。
來源： 21世紀經(jīng)濟報道
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